Cirrus Insight: Integración de Salesforce y Gmail

Cirrus insight

Colega Chris Theisen señaló Cirrus Insight en Facebook como imprescindible si su empresa utiliza google Apps para correo electrónico y Salesforce como su CRM. Después de ver el video y las capturas de pantalla, ¡puedo ver por qué!

Las características de la integración entre Gmail y Salesforce incluyen:

  • Ver información contextual de Salesforce en su bandeja de entrada - al abrir un correo electrónico, verá un resumen instantáneo de los registros del remitente en Salesforce, incluido un resumen de oportunidades y casos abiertos y cerrados.
  • Guardar correos electrónicos y archivos adjuntos en Salesforce - relacionar automáticamente los correos electrónicos con los registros de contactos y cuentas mediante (el botón Agregar rápido). O use (el botón Agregar a Salesforce) para especificar exactamente cómo desea que se relacione el correo electrónico en Salesforce, incluso relacionando correos electrónicos con campos y objetos personalizados. Incluso puede guardar archivos adjuntos junto con sus correos electrónicos, incluidos Google Drive Docs. Cirrus Insight incluso rastreará y mostrará automáticamente los correos electrónicos que ha registrado en Salesforce.
  • Sincronice sus calendarios de Google y Salesforce - todos sus eventos se sincronizan entre Salesforce y Google, relacionando los eventos con los registros de asistentes en Salesforce. No solo tiene un registro de sus reuniones, sino que también están relacionadas con las personas a las que ha invitado.
  • Agregar clientes potenciales y contactos a Salesforce - Cirrus Insight, con RingLead, lleva la captura automática de contactos de firmas de correo electrónico a Gmail. A medida que crea un nuevo cliente potencial o contacto en Cirrus Insight, la aplicación escaneará automáticamente la firma del correo electrónico y extraerá la información de contacto para rellenar previamente el cliente potencial o el formulario de contacto.
  • Sincronice sus contactos de Salesforce con Google Apps - sincronizar los contactos de Salesforce con los contactos de Google y sus dispositivos móviles. Los usuarios pueden especificar grupos de contactos en Salesforce para sincronizar con Google. Los contactos sincronizados desde Salesforce se organizarán de acuerdo con los grupos que haya definido y facilitarán la selección de los contactos que desea sincronizar con su dispositivo móvil.
  • Crear y editar registros de Salesforce - cree nuevos registros en Salesforce a medida que llegan a su bandeja de entrada. Salesforce está siempre actualizado, por lo que no tiene que preocuparse por volver atrás y actualizar los registros más tarde. También puede administrar Salesforce directamente desde Gmail con la edición en línea de registros existentes.
  • Crear casos para Salesforce desde Gmail - crear, editar, administrar, escalar e incluso cerrar casos directamente desde Gmail.
  • Agregar contactos de Google a Salesforce - identificar si sus contactos de Google están en Salesforce y crear nuevos registros de clientes potenciales y contactos desde su página de contactos de Google.
  • Integración de tareas de Salesforce - cree, edite, asigne, administre y complete tareas sin salir de su bandeja de entrada.
  • Integración de plantillas de Salesforce con Gmail - acceda a sus plantillas de Salesforce, combine campos, edítelos y envíelos directamente desde Gmail.
  • Botones personalizados dentro de Gmail - acceder y activar sus botones personalizados de Salesforce sin salir de su bandeja de entrada. ¡Genere propuestas y documentos y active reglas de flujo de trabajo desde Gmail!
  • Llamada en conferencia gratuita desde Gmail - Cirrus Insight, con UberConference, ofrece conferencias telefónicas visuales y gratuitas desde Gmail. Inicie una llamada de conferencia y Cirrus Insight agregará toda la información para registrar la llamada. ¡Todo lo que tienes que hacer es guardar!

Un comentario

  1. 1

    Gracias por el asentimiento Doug. Hemos estado usando Cirrus en FlexPAC por un tiempo y ha ayudado enormemente a nuestra adopción de Salesforce. No tenemos una fuerza laboral con conocimientos de tecnología, por lo que cualquier forma de hacer que su experiencia de Salesforce sea más limpia y más fácil de encajar en su flujo de trabajo normal es una ventaja para nosotros. Dado que no estamos en la edición Enterprise de Salesforce, tener Cirrus (junto con Right On Interactive) también nos ha permitido hacer algunas cosas geniales internamente que no podríamos haber logrado de otra manera.

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