4 revelaciones que puede descubrir con datos de Salesforce

datos de marketing de crm

Dicen que un CRM es tan útil como los datos que contiene. Millones de especialistas en marketing utilizan Salesforce, pero pocos tienen un conocimiento sólido de los datos que están extrayendo, qué métricas medir, de dónde vienen y cuánto pueden confiar en ellos. A medida que el marketing se basa cada vez más en datos, esto amplifica la necesidad de comprender lo que está sucediendo entre bastidores con Salesforce, así como con otras herramientas.

Aquí hay cuatro razones por las que los especialistas en marketing necesitan conocer sus datos por dentro y por fuera, y las claves para comprender esos datos.

Seguimiento del volumen de clientes potenciales a través de su embudo

El volumen de clientes potenciales es una de las medidas más sencillas y la primera métrica que todo profesional de marketing debería considerar. El volumen le indica la cantidad bruta de clientes potenciales que ha generado marketing (y otros departamentos). También le da una idea de si puede alcanzar sus objetivos de consultas, clientes potenciales calificados de marketing (MQL) y acuerdos cerrados.

Puede realizar un seguimiento de las métricas de volumen en Salesforce configurando informes para realizar un seguimiento de sus volúmenes por cada etapa del embudo y luego configurando paneles para visualizar esos datos. Podrás ver el volumen de récords que lograron en cada etapa.

Utilice los datos de volumen de su embudo para calcular sus tasas de conversión entre etapas

A medida que los clientes potenciales se mueven por el embudo, es importante comprender cómo se convierten de una etapa a otra. Esto le permite comprender qué tan bien funcionan los programas de marketing a lo largo del ciclo de ventas, así como identificar áreas problemáticas (es decir, bajas conversiones de una etapa a la siguiente). Este cálculo proporciona más información que los números de volumen sin procesar porque revela qué campañas tienen las tasas de aceptación de ventas más altas y las tasas de cierre de acuerdos.

Puede utilizar estos conocimientos para mejorar su proceso de ventas y proporcionar oportunidades de ventas de mayor calidad. Puede resultar complicado realizar un seguimiento de las tasas de conversión en Salesforce estándar, pero si crea fórmulas e informes personalizados, también puede visualizarlos en paneles. Las fórmulas de resumen son una buena opción, porque le permiten filtrar y agrupar su informe para ver sus tasas de conversión por diferentes dimensiones.

Marca el tiempo de cada respuesta de marketing para rastrear la velocidad del embudo

La velocidad es la última métrica importante del embudo a seguir. Velocity le muestra qué tan rápido avanzan los clientes potenciales a través de sus embudos de marketing y ventas. También revela la duración de su ciclo de ventas y muestra cuellos de botella entre etapas. Si ve que los clientes potenciales de una campaña específica se atascan en una etapa de embudo durante un período prolongado, esto podría reflejar una falta de comunicación, tiempos de respuesta lentos o un enfoque inconsistente. Armados con esta información, los especialistas en marketing pueden trabajar para abordar ese problema y, posteriormente, acelerar el progreso de los clientes potenciales a través del embudo.

Puede realizar un seguimiento de la velocidad del embudo en los informes de Salesforce con aplicaciones de gestión del rendimiento de marketing de terceros, como en Full Circle.

Vaya más allá de la atribución tradicional de un solo toque y mida la influencia de la campaña

Si bien puede realizar un seguimiento de la atribución del último toque de forma nativa en Salesforce, los especialistas en marketing a menudo necesitan una comprensión más profunda del rendimiento de su campaña. Es raro que una campaña sea responsable de la creación de una oportunidad. Las aplicaciones como Full Circle Campaign Influence lo ayudan a obtener mejores datos de marketing con atribución multitáctil y modelos de influencia de campaña ponderados. Estos le permiten atribuir la cantidad correcta de ingresos a cada campaña en una oportunidad y mostrar exactamente qué campañas fueron las más influyentes para generar una oportunidad de ventas.

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